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1. I LOVE YOU(Album Ver.)  
   ＊DAIHATSU「Tanto CUSTOM」CMソング
   ＜詞・曲：尾崎豊／編曲：松浦晃久＞
   
   I LOVE YOU(Album Ver.) 言わずと知れた尾崎豊の超名曲、「I LOVE YOU」をカヴァー。速水もこみち出演DAIHATSU「Tanto CUSTOM」CMで既に話題沸騰！！アルバム用にリアレンジされた本作は、生前の尾崎豊とクリエイティブワークを共にしたミュージシャンやエンジニアが集結し、魂のこもったオーガニックサウンドで中島の情感溢れる「I LOVE YOU」を見事に引き出している。
   ピアノで始まり、ゴスペルコーラスが重なる。そしてソウルフルなベース・インを追いかけるようなスチールギターで構成されたイントロダクションを聞くと、このアルバムを紐解く１曲目としての重要なサウンドであることに気付く。この楽曲と中島の出会いの必然性を見せ付けられる、震撼すべき作品に仕上がっている。
2. 見えない星
   ＊日本テレビ系ドラマ「ハケンの品格」主題歌
   ＜詞・曲：長瀬弘樹／編曲：羽毛田丈史＞
   見えない星 中島美嘉として、約２年ぶりに取り組んだ堂々たる名バラード。
   「無力感におおわれてもなお、溢れ出していく胸の光がある」という芯の強いメッセージを、バラード曲で特に定評を得ている中島の艶やかなヴォーカリゼーションが、柔らかなアコースティックサウンドの中で煌々と彩られている。響き渡るゴスペルコーラスの中でも、凛とそして力強く響く中島の声がとても印象的な作品だ。
   本作は篠原涼子主演、日本テレビ系水曜ドラマ「ハケンの品格」の主題歌として起用されている。
3. 素直なまま
   ＊ドコモ春のキャンペーンTVCMタイアップソング
   ＜詞・曲：RYOJI(ケツメイシ) ／編曲：YANAGIMAN＞
   素直なまま ケツメイシのRYOJIのペンによる書き下ろし楽曲。日本を代表するアレンジャー、ヒットメーカーとしての最重要人物の１人、YANAGIMANによる編曲が光る、ビート感溢れるミドルテンポチューン。瞬く間にスターダムにのし上がった稀有な歌姫「中島美嘉」の中に潜む「女性の力弱さ」を垣間見せるリリックが、楽曲イメージを淡く彩るホーンセクションと絡み合い、中島のシルキーでありながらも力強い歌声と絶妙に溶け合っている。
   RYOJI直々によるヴォーカルディレクションを受けた中島、「歌を物語に例えるなら、今までとは違う語り方をした気がする」と新鮮な気持ちでこの作品に望んだことが伺える。いつも新しい事に果敢に挑戦する中島の才能の幅の広さを再認識する、そんな作品だ。ドコモ春のキャンペーンTVCMタイアップソングとして大量オンエア中。
4. CRY NO MORE 
   ＊MBS・TBS系全国ネットアニメ『BLOOD+』エンディングテーマ
   ＜詞：康珍化／曲：LENSEI／編曲：河野伸＞
   CRY NO MORE 中島をルーツミュージックへの回帰を誘うきっかけとなった記念すべき楽曲。 ゴスペルフィーリング溢れるリズム＆ブルースを基調とした本作は、８０年代に数々のヒットを生んだ作詞界の重鎮、康珍化のリリックによるもの。世代や文化を超えた普遍的な感情である“嘆き”をテーマに厳かに歌い上げる中島が、まさに「嘆きの天使」として舞い降りる瞬間を目の当たりに出来る作品だ。アメリカ南部“メンフィス”やブルースの聖地“クラークスデール”でのロケを敢行したビデオクリップ(初回盤のみ収録)も話題になったことは記憶に新しい。MBS,TBS系全国ネットアニメ『BLOOD＋』エンディングテーマ。
5. ALL HANDS TOGETHER 
   ＜詞：中島美嘉、SOUL OF SOUTH／曲：Lori Fine(COLDFEET) ／編曲：河野伸＞
   ALL HANDS TOGETHER 中島初のチャリティーシングル。「今音楽活動をしている自分から、ハリケーン被害で苦しむ音楽の都ニューオーリンズへ恩返しがしたい。」そんな中島の一言で始まった本作は、日米夢のスーパーセッションを実現させた。ニューオーリンズミュージックの伝説的プロデューサー、アラン・トゥーサンのピアノをはじめ、シリル・ネヴィルの冴え渡るパーカッション、メンフィスホーンズの「STAX」を匂わせるセクションプレイ、圧巻としか言いようのない２０人もの黒人クワイア、緻密に刻み上げる土屋公平（元THE STREET SLIDERS）のギター、圧倒的なグルーブで疾走する沼澤尚（シアターブルック）によるドラミングなど、全ての音が、中島の叫ぶ「音楽を愛するもの、ここに立ち上がれ！」という願いを強力にバックアップしている。５年目にして圧倒的な成長を遂げる中島の放つメッセージが余すことなく表現されたJ-POPシーン震撼の作品。
6. DANCE WITH THE DEVIL
   ＊KATE TV-CFソング／2007.2～
   ＜詞：中島美嘉／曲：岡野泰也／編曲：森俊之＞
   DANCE WITH THE DEVIL アルバム中盤を担うファンクテイストなロックナンバー。
   来るべき2007年のツアーの中でもファンや聴衆と一体となって盛り上がることになるであろう本作は、スガシカオをはじめ、数々の名曲を手掛けたアレンジャー、森俊之によるもの。一瞬にしてリスナーを躍らせてしまうこのサウンドメイキングには、森の呼びかけで集結したミュージシャンの凄腕プレイが光る。中でも奥田民生のアグレッシブなギターや、佐藤タイジ（シアターブルック）によるパーカッシブなアコースティックギター、沼澤尚（シアターブルックのドラマー）が生み出す強烈なグルーブ感は聴く者を飽きさせない。誰しもが自分の中に持つ快楽主義な一面を、悪魔になぞって例えた中島本人のエキセントリックなリリックからも耳が放せない。クール＆ビューティーな映像が話題のkanebo[KATE]CMソング。
7. BLACK & BLUE
   ＊KATE TV-CFソング
   ＜詞：中島美嘉、Lori Fine／曲：Lori Fine／編曲：河野伸＞
   BLACK & BLUE COLDFEET・Lori Fineのペンによるアッパーなロック＆ファンク・ナンバー。 迫り刻むエイトビートと多重に重なるコーラス、そしてどっしりとしたホーンセクションの音像が、中島とLori Fineの共作によるパッショナブルなリリックと相成り、少女から大人の女性に変身しつつある中島のセクシーな側面を浮き彫りにしている。 Kanebo[KATE]CMソング。
8. JOY
   ＜詞：Lori Fine／曲：Lori Fine／編曲：COLDFEET＞
   JOY ピアノと中島の歌声だけで構成された軽やかな、英詞のシンプルワルツ。
   詞・曲ともLori Fine（COLDFEET）のペンによるもので、そこに込められたメッセージはシンプルに「ありがとう。」あなたと出会えた事がわたしの喜びだよ、と素直に綴られた本作は最後にはこう締めくくられる。「So thank you, You bring me my joy.」ファンや聴衆に向けられた中島のかわいらしい声が印象的な作品。
9. THE DIVIDING LINE
   ＜詞：中島美嘉／曲：Lori Fine／編曲：COLDFEET＞
   THE DIVIDING LINE ミディアム・テンポのソウルフルなビートにドリーミーなローズやピアノとオルガンが響きあうアコースティックなヒーリングチューン。タイトルの“境界線”とは、国や文化や人種など隔てる全ての境界線を意味し、小さな確執にこだわるのではなくもっと俯瞰的な愛で物事を捉えようという中島の強いメッセージが込められている。
   歓び、痛み、愛しさ、哀しみ、全ての感情を肯定する、まさしく「YES」というアルバムのテーマとして呼ぶべき渾身の１曲に仕上がっている
10. MY SUGAR CAT
    ＊KATE TV-CFソング
    ＜詞：中島美嘉／曲：五島良子／編曲：森俊也＞
    MY SUGAR CAT 全てのシュガーブルースに達に捧げるキュートな極上ラヴァーズ・ロック。女性シンガーソングライターとして高い評価を得ている五島良子によるキラキラメロディに現在のレゲエ・シーンをリードするトラック・マスター森俊也（元Rocking Time）がサウンドデザインを施した。レゲエビートに裏打ちされながら、ゆるやかにまとわりつくホーンの音色がからだ全体をほぐしていく、そんな印象だ。クールなイメージが定着する中島だが、「女の子のわがままな一面がかわいらしく表現できたら・・・」という彼女のリリックは、とてもフェミニンな彼女の一面を余すことなく表現し、そのイメージを一新している。 Kanebo[KATE]CMソング。
11. 汚れた花
    ＜詞：中島美嘉／曲・編曲：佐藤泰司＞
    汚れた花 シアターブルックの佐藤タイジのペンによる楽曲。２００６年、ルーツ・ミュージックへ傾倒した中島ワークスからインスパイアを受け書き上げたという本作は、シアターブルックの骨太でありながら繊細な演奏で形どられている。イントロから聞こえるハモり響き合うブルージーな激泣ギターが、「汚れてしまった・・・」と嘆き叫ぶ中島の切な声を導き、大袈裟ではなく、ちょっと立ち止まって人生を考えさせられるフォーキーなロックサウンドに仕上がっている。デモテープを聴いてすぐにイメージが沸いたという中島本人によるリリックも注目したい。
12. GOING BACK HOME
    ＜詞：持田香織（ELT）／曲：Gajin／編曲：河野伸＞
    GOING BACK HOME 切ない純和風調メロディーに、カントリーなアレンジを施したノスタルジックな作品。 Every Little Thingの持田香織による郷愁感溢れるリリックが、中島の憂いのあるウィスパーヴォイスと見事に融合し、現代社会を生き急ぐ人達へ確かな安らぎを与えることでしょう。大草原を家路へ向かう馬車を思わせるコンガ、風のように流れるマンドリン、温もりを与えてくれるブルースハープなど、こころ和むアコースティックなサウンドに仕上がっている。
13. 祈念歌
    ＜詞：宮沢和史／曲：岡野泰也／編曲：河野伸＞
    祈念歌 浮遊感溢れる、教会サウンドを思わせるイントロから始まるこの作品は、宮沢和史のリリックが中島の女神的声色に息吹を与えられ、生かされる命の尊さを説いている。どこか暖かさを感じさせる中島の歌声には、迷う者を癒し、導こうとする眼差しを感じずにはいられない。また、曇った魂に語りかけるような仲井戸麗市（元RCサクセション）によるスライドギターがどっしりとグルーブするバンドサウンドに溶け合い、耳だけでなく、聴く者の心も奪ってしまうだろう。いじめや自殺、殺人。暗いニュースが飛び交う日常に一筋の光を灯せる、そんな１曲だ。
14. WHAT A WONDERFUL WORLD
    ＜詞・曲：George David Weiss、Robert Thiele／編曲：Dr.kyOn＞
    WHAT A WONDERFUL WORLD ニューオーリンズを代表するトランペッター、“サッチモ”ことルイ・アームストロングの世界的名曲をカヴァー。日本のガンボ・ブームの火付け役、Dr.kyOn（元ボ・ガンボス）によるプロデュースで見事に現代に響かせている。Dr.kyOnのピアノに先導されながらも、 歌詞を噛み締めながら歌う中島の声は、まさに「この素晴らしき世界」に向けて送られたメッセージ。このアルバムを締めくくるに相応しい作品だ。

DISC2 [DVD]

1. opening
2. CRY NO MORE
3. BLACK & BLUE
4. ALL HANDS TOGETHER
5. MY SUGAR CAT
6. 見えない星
7. I LOVE YOU
8. WHAT A WONDERFUL WORLD
9. ending roll